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作者:恒达注册官网_恒达登录更新时间:2020-10-29 06:53:55

  一、继续看好顺周期复苏受益行业:基于投资的继续回暖和海外的复苏,继续看好基建地产链(有色、建材、化工、机械、轻工、白酒)、受益出口的化学纤维、交运、家电板块  二、科技板块仍受高估值限制,从估值和业绩匹配度来看,继续关注苹果产业链、TWS耳机及无线充电渗透率提升带来的机会现金真人网站__官网入口  三、9月下旬至10月有望开启“十四五”主题行情,关注军工、新基建、国内大循环等主题性机会  中信证券(32.700,0.71,2.22%):9月将开启增量资金驱动的中期上涨  中信证券认为,A股在9月将开启增量资金驱动的中期上涨

  原因是:增量资金提供了上行的动力扰动因素消散打开了上行的空间现金真人网站__官网入口基本面表现优异抬升了市场的底线  中信证券预计,A股在9月将开启一轮中期上涨,驱动上是增量资金入场而非存量资金博弈,行业层面上是全局性的,行业内分化会加剧  中信证券建议,配置上要淡化风格切换思维,强化对顺周期与高弹性品种的配置

  具体建议继续聚焦3条主线:  一是受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济修复的周期板块现金真人网站__官网入口  二是受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种  三是绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块  另外,可以开始配置调整已基本到位的科技龙头

  广发证券(16.650,0.72,4.52%):金融条件宽松的信号变了吗?  “金融条件宽松”是“渐入佳境”的核心驱动力,近期信号是否转变?现金真人网站__官网入口  广发证券表示,展望年内有2个确定性&1个大概率,中国经济可持续修复2-3个季度是确定的,中国货币政策难以更宽松是确定的,新冠疫苗取得实质进展是大概率A股近期关注:金融条件宽松是否发生转变?  广发证券认为,当前金融条件宽松暂未转变,预判Q4是流动性约束较敏感的时点

  在投资上,广发证券建议,抓住“估值降维”继续关注疫情受损链条业绩修复弹性“顺周期”板块,即“高估值+高盈利修复弹性”的休闲服务、交运、化工等,另一方面也可积极布局经济修复线索中潜在受益“中等估值+中等盈利修复弹性”领域如机械、建材、轻工、商贸等现金真人网站__官网入口顺周期的行业中报业绩修复弹性继续占优:塑料、汽车、金属制品、航运、酒店、建材、机械设备等  广发证券建议,牛市中期,坚持估值降维,配置顺周期中的阿尔法  当前A股仍处于“盈利弱修复+流动性维持宽松”的权益友好环境,坚定“估值降维”:配置疫情受损链条业绩修复弹性较大顺周期中的阿尔法以及牛市贝塔主线泛化自主可控中估值相对合理的龙头:

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